Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-11 по открытой подписке на общую сумму 600 млн юаней.
В ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска, что позволило установить финальный купон в размере 10,00%, на 50 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом, Компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона с начала 2025 года среди корпоративных выпусков, номинированных в юанях.
Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 25 февраля 2025 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, прокомментировал:
«Металлоинвест продолжает практику заимствований в различных валютах, что позволяет диверсифицировать источники долгового финансирования. Для нас сегодняшняя сделка – это уже шестой выпуск облигаций, номинированных в юанях, начиная с 2022 года, когда мы стали одними из пионеров на этом рынке. Мы рады, что позитивный отклик от участников рынка транслировался в установление нового бенчмарка по ставке для корпоративных заемщиков в юанях с начала 2025 года».
Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка, отметил:
«Компания Металлоинвест второй раз подряд в течение двух недель воодушевляет рынок своими сделками, устанавливая новые бенчмарки по ставке для корпоративных заемщиков. В начале февраля был установлен бенчмарк для заимствований в рублях по фиксированной ставке, облигации были размещены по ставке 21,30% на 1 год, сегодня – новая рекордная сделка в юанях по ставке 10,0% на аналогичный срок. Благодарим эмитента и инвесторов за успешную сделку».
Текст взят с сайта metalloinvest.com в порядке цитирования